🤝 客户管理：全生命周期跟进与转化

在 Felink AI 的业务流中，「客户管理」 模块承接了经过 AI 机器人初步筛选后的有效数据。这里是销售团队的主战场，旨在帮助您将“潜在意向”转化为“实际订单”，并对客户资产进行长期维护。

1. 核心功能亮点

🗂️ 结构化客户档案

不仅仅记录联系方式，更记录客户的“性格”与“需求”。

多维标签体系：支持自定义标签（如 A类重点、需回访、价格敏感），快速识别客户画像。

跟进记录时间轴：以时间轴形式清晰展示每一次通话录音、短信发送记录及人工备注，接手同事也能秒懂上下文。

关键信息提取：自动高亮显示 AI 对话中提取的地址、预算、微信号等关键要素。

⏰ 智能提醒与待办

防止任何一个商机因为遗忘而流失。

下次联系提醒：设置具体的跟进时间，系统会通过站内信或短信提醒您。

公海回收机制：对于长期未跟进的“沉睡客户”，系统会自动将其回收到公海池，让其他销售有机会激活，保证资源利用率最大化。

📞 一键外呼与软电话集成

无需切换设备，直接在网页端完成沟通。

点击拨号：在客户列表直接点击号码即可发起呼叫。

通话弹屏：来电时自动弹出客户详情和历史跟进记录，让您“未见其人，先知其底”。

💡 价值点： 将分散在各个 Excel 表格里的客户信息统一数字化，即使员工离职，客户资产也带不走。

2. 操作指引

第一步：查看与筛选客户

进入「客户管理」页面，您可以通过顶部的筛选器快速定位目标客户。

按状态筛选：查看 待跟进、跟进中、已成交、已失效 的客户。

按来源筛选：区分客户是来自 AI 外呼、手动录入 还是 API 导入。

搜索：支持通过手机号、姓名或标签进行模糊搜索。

第二步：编辑与跟进

点击客户列表右侧的 「编辑」 或 「跟进」 按钮：

完善信息：补充客户的详细地址、公司名称等详细信息。

添加备注：记录本次沟通的核心要点（例如：“客户表示下周二再联系”）。

修改阶段：根据沟通情况，手动将客户状态流转至下一阶段（如从 意向 改为 签约）。

第三步：导出客户数据

支持将筛选后的客户数据导出为 Excel 文件，方便线下分析或汇报。

点击右上角 「导出」 按钮。

选择需要导出的字段（如：仅导出电话号码和姓名）。

确认导出，系统将生成下载链接。

客户管理

🤝 客户管理：全生命周期跟进与转化#

1. 核心功能亮点#

🗂️ 结构化客户档案#

⏰ 智能提醒与待办#

📞 一键外呼与软电话集成#

2. 操作指引#

第一步：查看与筛选客户#

第二步：编辑与跟进#

第三步：导出客户数据#